01. El Año Viejo [Porro] - 3:00 (Integracion)

02. Tolu [Gaita] - 2:45 (Orquesta Melos)

03. Compae Heliodoro [Paseo] - 2:54 (Buitrago, Guillermo)

04. San Fernando [Porro] - 2:30 (Corraleros de Majagual)

05. El Toro Miura - 4:24

06. Ligia [Gaita] - 2:50 (Orquesta De Edmundo Arias)

07. Borrachera [Porro] - 3:01 (Orquesta Emisoras Fuentes)

08. Hace un Mes [Pasaje] - 3:08 (Corraleros de Majagual)

09. La Mucura [Porro] - 3:06 (La Integration)

10. Plegaria Vallenata [Paseo] - 3:25 (La Sonora Del Caribe)

11. Me Cafetal [Porro] - 2:43 (La Integration)

12. Deciebre Azul [Gatt] - 2:46 (Orquesta De Edmundo)

13. Playa Blanca [Porro] - 3:08 (Orquestra Emoi)

14. Los Sabanales [Paseito] - 2:40 (Su Conjunto / Ochoa, Calixto)

15. Ay Cosita Linda [Merecumbé] - 3:17 (La Sonora Malecon Club)

16. Mi Cale Bella [Porro] - 3:00 (La Integration)

- Deseos de Navidad

- Diciembre, Navidad y Alegria

- Navidad Feliz

- Niños Cantores de Navidad / 20 Villancicos - Vol. 1

- Niños Cantores de Navidad / 20 Villancicos - Vol. 2